CRM.BZH et Google Workspace

Synchronisation Google – CRM

 La synchronisation entre votre outil CRM.bzh et Google Workspace vous permet d’échanger des informations de type :

  • Calendrier
  • Emails

Et vous pourrez ensuite les rattacher à vos différentes fiches (sociétés/contacts/actions/affaires/offres…). Un bon CRM est celui où les informations sont liée entre elles.

Synchronisation des emails & courriels

L’utilisateur sélectionne les emails à intégrer dans sa messagerie en les déplaçant dans un dossier prédéfini.

  • Dans CRM.BZH, rattachement de l’email et de ses pièces jointes à une fiche Société, Contact, Offre, Affaire… (automatiquement ou manuellement)
  • Permet le transfert bidirectionnel de rendez-vous ou évènements entre Google Calendrier et CRM.BZH.
    Il est possible de définir des règles pour ne synchroniser que les évènements que vous souhaitez.
  • Tous vos matériels (PC-Tablette-Smartphone) liés au compte Google sont automatiquement mis à jour
  • Dans CRM.BZH, rattachement de l’évènement à une fiche Société, Contact, Offre, Affaire…

Synchronisation du calendrier

Permet le transfert bidirectionnel de rendez-vous ou évènements entre Google Calendrier et CRM.bzh.
Il est possible de définir des règles pour ne synchroniser que les évènements que vous souhaitez.

  • Tous vos matériels (PC-Tablette-Smartphone) liés au compte Google sont automatiquement mis à jour
  • Dans CRM.BZH, rattachement de l’évènement à une fiche Société, Contact, Offre, Affaire…
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